01
无农不稳，无工不富。
谁都知道制造业是个好东西，能解决大量的税收和就业，也是军事工业与尖端科技的基础。
然而，工业化是一个体系，你不是喊两句美国优先，制造业回归就能解决的。
你得先有电啊。
没有电，机床开动不了，铁矿石炼不开，产线没法运转，你说啥都是虚的。
02
什么叫脱实向虚和脱虚向实，
东西大的发电量就能说明很多问题。
2001年，美国的年发电就有3.74万亿度，
到2024年呢？差不多4.30万亿度，年均增速仅约0.59%，远远落后于其GDP增速。
而中国呢？
装机容量从2001年的3.45亿千瓦，到2024年底的33.5亿千瓦，20年间增长了近10倍，
年发电量突破10万亿度，是美国的两倍多。
目前，美国电网投资严重不足，设备严重老化，
70%的变压器已超过25年设计寿命，输电线路平均使用年限达40年，
时不时的就断电停电不说，满足AI时代和超大规模数据中心的特高压、柔性直流输电等技术，美国压根就没啥储备。
电力，已经成了美国制造最严厉的父亲。
03
电力虽然庞大复杂，
但一共也就分“发电输电变电配电”四大环节，
第一步是得把电发出来。
几种发电方式的平均装机周期是，
光伏发电：12个月，
陆上风电：1-2年
海上风电：2-3年
燃气轮机：8-10个月
燃煤机组：2-2.5年
核电机组：5年左右
注意，上述说的是东大，
美利坚自有国情在此，电网投资的审批慢、纠纷多，事儿逼，搞个光伏电站2年弄好算快的，
有些项目仅是环评甚至都要长达48月，连懂王都觉得快电zz不正确。
而一个数据中心，从买算力卡到交付，只需要18个月，时间严重不匹配。
于是，大王那句后来被各种引用的段子出来了，
东西缺芯，西大缺电。
04
面对简直无药可救的大电网，美国的AI巨头们想了一个什么办法，我不指望美国国网了，
搞自建电厂，即发即用。
最快的两个方式，
一个是固体氧化物燃料电池（SOFC），
一个大箱子，在高温下直接将天然气、氢气甚至甲烷等燃料的化学能转化为电能。
部署快、转化高，甚至基建拉出来就能用，相当于电力救急包，除了价格贵，功率上不去，没有太大毛病。
一个是燃气轮机，
将燃料热能转化为机械能带动发电机，功率大、审批快，基建少，综合消费比高。
这两个领域，
大王早就在圈里分析了核心品种和受益。
中线看逻辑，短线看技术，元旦前后先吃一轮止盈，调下来后低吸再吃一轮。
有人说错过了怎么办？
产业且没走完，再说后面还有要大量用到大电网的IGCT，数据中心的巴拿马电源、固态变压器等系列环节。
关键是，你要一能看懂量价结构，好公司也得看时机，二能掌握第一手的信息，知道谁才是核心玩家真有大订单。
而这些正是我们的长处，图形课程深入浅出，并不断结合时下案例进行讲解，内部资源无需赘述，是甲方的谈笑风生。
加入我们的圈子，你就相当于有了主力机构的视角和产业界的人脉资源。
电力装备只是一小部分，里面好东西多了去了。
友情提示，今天的光模块之类就不要追了，该往两翼延伸了，东大的聪明人太多了啊。
05
早在2010年前后，
美国人其实就在搞制造回归了，
然而折腾几年之后发现并无效果，
于是前总统奥巴马拍了一部纪录片《美国工厂》，评分还很高。
一方面是甩锅，
说这都是先帝爷的问题不关我的事情，
另一方面是告诫后来的美国总统，
任何想要再振兴美国工业的企图，最后都会变成东大的出口订单，不信你试试看。
这个为工业发电，就想为爱发电一样，
过了那个村，就没那个店了。
你要美国优先，你要制造回归，对面那个神秘的东方大国，
你是根本无法绕开的啊。
张雪的摩托和宁王的业绩
午后有三波人突然入场
“懂王妙计安天下”